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2016全球仪器企业并购

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2016全球仪器企业并购

发布日期:2016-12-22 00:00 来源:http://www.tongxikeji.com 点击:

每到年末,“并购”总是仪器行业盘点绕不开的话题。近日,仪器信息网编辑特别整理了“2016年度全球仪器企业并购案一览表”(见附录),为您奉上年度并购盘点大餐,探索并购事件背后隐藏的企业信息,感受仪器行业整体风向。

  据仪器信息网不完全统计,2016年全球仪器行业有相关报道和公布的并购案共62起,交易数量相比2015年的54起增加了14%。但在交易规模上,由于去年出现了“默克170亿美元收购Sigma-Aldrich”、“丹纳赫138亿美元收购Pall”两起罕见的百亿收购案,2016年度公布的126亿美元总额还是远低于2015年度公开的480亿美元。

  单笔交易环节中,今年共有9起成交金额上亿美元的收购案,国外6起,国内3起。其中最大的单笔收购额来自“回归的大买家”赛默飞,它以42亿美元买下了电子显微镜制造商FEI。虽与去年位居第一的170亿美元相比有些“小巫见大巫”,但对比同年度国内仪器厂商的表现,外资企业在全球仪器市场中的“霸主”地位仍然难以撼动。

  回过头来看国内,虽然在收购的规模和数量上远不及外企,但2016年度国内仪器厂商公开的20起收购案件还是比去年增加了25%,总收购金额更是实现了从19.4亿元到50亿元的跃升。单笔最大交易金额从2.3亿元人民币提升到13.8亿元,3起收购案的交易规模突破10亿元大关,说明有更多的国内仪器厂商正加入到全球资本市场的“逐鹿”中。我们也欣喜地看到,国内仪器厂商的并购之路正越走越远,越走越宽。

  盘点到这,是否感觉意犹未尽?当然,对大数据的解读仅是掀开了第一层面纱。下面就让我们从一些细节的呈现上,盘点2016年度全球仪器企业并购的5宗“最”:

  1、 并购最“多”的公司:赛默飞

2016年度赛默飞启动的并购案

  2016年赛默飞共完成了4项收购:  3月份以13亿美元价格买下知名基因芯片制造商Affymetrix,5月份宣布以42亿美元价格收购知名电镜制造商FEI,同时还收购了一家XRD供应商INEL和干细胞公司MTI-GlobalStem。联想去年2起收购的“小试牛刀”,赛默飞终于在2016年完成了它作为大买家身份的强势回归。

  在收购数量排行上,与赛默飞保持相同收购数量的还有布鲁克公司;国外的丹纳赫、赛多利斯、思百吉、阿美特克,国内的天瑞仪器分别以3项收购位居次席;珀金埃尔默、LGC、沃特世、赛莱默、开元仪器、西陇科学、迪安诊断等则各凭2项收购位列第三。

  2、 最“大”并购案:赛默飞42亿美元收购FEI 

2016年度单笔交易额上亿美元的并购案

  前面已经谈到,赛默飞42亿美元收购FEI是本年度最“大”收购案,丹纳赫40亿美元收购Cepheid紧随其后,赛莱默(Xylem)收购Sensus的17亿美元位居第三,赛默飞13亿美元收购Affymetrix名列第四,这也是本年度唯一4起超过10亿美元的收购案。

  在“过亿美元俱乐部”里,还出现了阿美特克、思百吉、苏交科、开元仪器、西陇科学等相关仪器厂商的身影,不过交易规模都在1-2亿美元区间。由此可见,尽管近两年超10亿美元的大额收购案时有发生,却多为几家资本大鳄所垄断,千万美元级别的中小型并购案依然还是主流,更受青睐。

  3、 最“热闹”的收购案:赛默飞收购Affymetrix、SCEIX收购博纳艾杰尔

  赛默飞年初宣布对生物芯片公司Affymetrix(昂飞)实行收购,本是一场“你情我愿”的并购交易,却因强势“土豪”Origin的介入,演变成一场科学仪器行业最热闹的“抢亲记”。经过长达2周的波折动荡,由于Affymetrix对两次报价的坚定拒绝,Origin最终还是铩羽而归,赛默飞也得偿所愿,在3月份以13亿美元的价格抱得“昂飞”归。

  另一起“热闹”的并购案,是丹纳赫旗下SCIEX公司收购国产色谱柱制造商博纳艾杰尔。虽然交易金额并未公开,但这起民族企业“嫁入”豪门的收购案,还是牵动了整个国内分析仪器行业的心。被收购后的博纳艾杰尔继续保留品牌,成为SCIEX  分离业务的一部分。今年10月,丹纳赫又收购了分离科学耗材制造商Phenomenex。最新消息显示,博纳艾杰尔已成为美国Phenomenex公司中国独家经销商。

  4、 最“活跃”的国产仪器厂商:天瑞仪器

  如果说去年最活跃的国产仪器“买家”是聚光科技,那么今年最大的收购“黑马”则非天瑞仪器莫属。2016年天瑞仪器共发起了3项收购:全资收购贝西生物,分别收购国测检测40%和磐合科仪51%的股权,公开的交易金额达4亿元人民币。比起去年仅1例的收购案,2016年无论在收购数量还是收购规模上,天瑞仪器都实现了翻倍的增长。从收购的对象分析,下一步天瑞仪器或有望在环保、第三方检测、生命科学仪器等领域持续发力。

  值得一提的是,“往外走”似乎成为2016年度国内仪器厂商并购的新趋势。它们或跨界收购,如:煤质分析仪器制造商开元仪器斥资近14亿元收购两家教育机构,进军教育产业;或走出国门,如:苏交科13.8亿元收购美国最大环境监测龙头TestAmerica,雪迪龙合3000万元收购比利时检测器及色谱仪生产商ORTHODYNE,海能仪器间接收购德国G.A.S.公司。在当前经济形势下行的压力下,我们欣喜地看到,国产仪器厂商在跨行业、跨国性的并购之路上正越走越远、越走越宽。

  5、 持续“高热”的并购领域:生命科学

  这几年生命科学在全球点燃了一把火,烧到了科学技术相关的各个行业,也烧到了全球仪器收购的资本市场。巨头们忙着兼并整合,拥有核心技术的小型测序或诊断公司更成为华尔街投资者眼中的“香饽饽”。2015年分子诊断和组学工具领域共有48起收购案完成,高于2014年的36起交易,实现三年来的首次增长。在此基础上,2016年度生命科学领域并购热度持续走高,赛默飞、丹纳赫、Illumina、珀金埃尔默、布鲁克等行业“大佬”及部分国产仪器厂商纷纷在生命科学领域登陆,有所投资。

  今年8月,曾有多家外媒爆料赛默飞欲300亿美元收购基因测序龙头企业Illumina,截至笔者发稿时,一度甚嚣尘上的传言依旧没有落地。赛默飞是否会在明年发起这项生命科学史上最大的并购案,让我们拭目以待!

2016年度全球仪器企业并购案一览表


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